Consulente Finanziario - Patrimoniale
Il Master forma la figura del consulente finanziario-patrimoniale, una professione in evoluzione che richiede competenze ampie e trasversali. Amplia il raggio d'azione del consulente finanziario tradi…
Dettagli del Master
Ateneo
San Raffaele
Livello
Master I Livello
Durata
1500 ore
CFU
60
Telefono
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Un consulente ti contatterà gratuitamente.
Il Master forma la figura del consulente finanziario-patrimoniale, una professione in evoluzione che richiede competenze ampie e trasversali. Amplia il raggio d'azione del consulente finanziario tradizionale occupandosi di analisi del nucleo familiare, pianificazione dei risparmi, pianificazione previdenziale, tutela assicurativa, pianificazione successoria e monitoraggio degli obiettivi patrimoniali del cliente, diventando un interlocutore unico di fiducia capace di fornire strategie personalizzate.
Moduli e Piano di Studi
| Tematica / Modulo | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Il Patrimonio | ECON-03/A · ECON-09/A | 8 |
| Il Consulente Patrimoniale | ECON-03/A · ECON-09/A | 8 |
| Principi di Gestione e Pianificazione del Patrimonio | ECON-03/A · ECON-09/A | 8 |
| Rischi Patrimoniali e Gestionali | ECON-03/A · ECON-09/A | 8 |
| Strumenti di Protezione Patrimoniale dall'Aggressione dei Terzi | ECON-03/A · ECON-09/A | 4 |
| La Protezione del Patrimonio Personale nel Contesto Familiare | ECON-03/A · ECON-09/A | 4 |
| La Trasmissione del Patrimonio Inter Vivos e Mortis Causa | ECON-03/A · ECON-09/A | 4 |
| Gestione del Patrimonio in Beni Alternativi | — | 4 |
| Tirocinio | — | 8 |
| Verifiche Intermedie e Tesi Finale | — | 4 |
- Formare la figura del consulente finanziario-patrimoniale
- Ampliare le competenze oltre la consulenza finanziaria tradizionale
- Pianificare risparmi, previdenza, tutela assicurativa e successione
- Costruire relazioni di fiducia con i clienti unendo competenza finanziaria e attenzione alla persona
- Studio del materiale didattico appositamente preparato;
- Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la piattaforma;
- Partecipazione alle attività di rete;
- Superamento della prova finale.
- Laurea triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in discipline giuridico-economiche, socio-psicologiche, matematico-statistiche
- Professionisti iscritti ad albi: commercialisti, consulenti finanziari, agenti immobiliari, broker/agenti assicurativi, avvocati
- Docenti di ogni ordine e grado con lauree affini
- Altre lauree con curriculum appropriato, previa valutazione della direzione